保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)合集15篇
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編幫大家整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1
職責(zé)一：
1、尋找準(zhǔn)客戶(hù)
2、約洽客戶(hù)
3、銷(xiāo)售面談(銷(xiāo)售保險(xiǎn))
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務(wù)
以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷(xiāo)售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé)：
7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)
8、開(kāi)拓市場(chǎng)
9、搜集信息
10、客戶(hù)維護(hù)
職責(zé)二：
1、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險(xiǎn)續(xù)保；
2、為客戶(hù)提供車(chē)輛保險(xiǎn)咨詢(xún)服務(wù)；
3、定期提交保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場(chǎng)策略方案；
4、積極維護(hù)老客戶(hù)、開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)新客戶(hù)；
5、配合主管完成客戶(hù)車(chē)輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù)；
6、定期完成出單客戶(hù)的資料整理；
職責(zé)三：
1、按照國(guó)家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。
2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶(hù)登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。
3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)提供收繳依據(jù)。
4、對(duì)公司的'投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過(guò)期失效。
5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請(qǐng)，報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。
職責(zé)四：
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶(hù)，在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2
�、艦榭蛻�(hù)提供車(chē)輛保險(xiǎn)續(xù)保；
�、茷榭蛻�(hù)提供車(chē)輛保險(xiǎn)咨詢(xún)服務(wù)；
�、嵌ㄆ谔峤槐ｋU(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)匯報(bào)和市場(chǎng)策略方案；
⑷積極維護(hù)老客戶(hù)、開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)新客戶(hù)；
�、膳浜现鞴芡瓿煽蛻�(hù)車(chē)輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù)；
�、识ㄆ谕瓿沙鰡慰蛻�(hù)的資料整理；
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3
1、維系現(xiàn)有客戶(hù)，掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類(lèi)促銷(xiāo)及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫(xiě)相關(guān)稿件，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等；
3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>
4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；
5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶(hù)對(duì)接，溝通日常工作內(nèi)容，及時(shí)根據(jù)客戶(hù)要求和情況變化，提供專(zhuān)業(yè)化的解決方案；
6、協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系，協(xié)調(diào)上級(jí)完成團(tuán)隊(duì)的`管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4
1、接聽(tīng)、轉(zhuǎn)接電話(huà)，接待來(lái)訪(fǎng)人員;
2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;
3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;
4、負(fù)責(zé)辦公室的'日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來(lái)訪(fǎng)接待;
5、負(fù)責(zé)收集和撰寫(xiě)有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見(jiàn);
6、負(fù)責(zé)人事、倉(cāng)庫(kù)管理等工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
8、因中國(guó)人壽收購(gòu)廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類(lèi)理財(cái)，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)整理收集昆山目前所售樓盤(pán)信息；
2、依據(jù)公司制定年度營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，制定并執(zhí)行月度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃；
3、定期走訪(fǎng)市場(chǎng)，了解客戶(hù)需求以及市場(chǎng)趨勢(shì)；
4、依據(jù)公司階段任務(wù)，定期增加客戶(hù)池基數(shù)；
5、維護(hù)客情關(guān)系；
6、促成客戶(hù)店面到訪(fǎng)
任職要求：
1、18—40周歲，男女不限，初中以上學(xué)歷要求
2、口齒清晰，普通話(huà)流利，語(yǔ)音富有感染力；
3、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情；
4、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；
5、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的`應(yīng)變能力和承壓能力；
6、反應(yīng)敏捷，具有較強(qiáng)的溝通能力，對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情；
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9
（1）在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
（2）根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目的。
�。�3）在參加專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶(hù)，在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶(hù)。
�。�4）積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理管理辦法。
（5）根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，計(jì)劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的開(kāi)展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6
1、完成銷(xiāo)售目標(biāo)，建立維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
2、拜訪(fǎng)或通過(guò)電話(huà)等了解客戶(hù)需求，并給意向客戶(hù)提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等；
3、積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)（客戶(hù)資源集中），新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的'謹(jǐn)慎投遞）；
4、熟悉公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)；
5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)策略，努力促成開(kāi)單；
6、公司主要運(yùn)營(yíng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，例如：企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等；
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門(mén)的良好協(xié)作關(guān)系;
2、制定自己每天的工作計(jì)劃，具體到當(dāng)日電話(huà)有效呼出量、目標(biāo)客戶(hù)成交臺(tái)次;
3、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)向客戶(hù)推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶(hù)辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);
5、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過(guò)程中遇到的'各類(lèi)問(wèn)題,以便于制定應(yīng)對(duì)政策;
6、及時(shí)續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8
�、虐凑諊�(guó)家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收手冊(cè)及公司有關(guān)手冊(cè)，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。
�、平⒔∪黜�(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶(hù)登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。
⑶搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)提供收繳依據(jù)。
⑷對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，避免過(guò)期失效。
�、沙鲭U(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請(qǐng)，報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；
2、開(kāi)拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶(hù)增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍；
3、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行完成銷(xiāo)售任務(wù)；
4、管理維護(hù)客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃；
5、有責(zé)任、上進(jìn)心，對(duì)自己的人生有一定的規(guī)劃；
6、有良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)、交際技巧、親和力；
7、具有較強(qiáng)的.溝通、協(xié)調(diào)、解決問(wèn)題及心理承受能力；
8、具備敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樂(lè)于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；
9、能適應(yīng)出差，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10
職責(zé)：
1.熟練掌握保險(xiǎn)公司續(xù)保政策;
2.接受客戶(hù)當(dāng)面及電話(huà)車(chē)險(xiǎn)咨詢(xún)，負(fù)責(zé)為客戶(hù)解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識(shí);
3.負(fù)責(zé)接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)，受理客戶(hù)的`保險(xiǎn)服務(wù)需求;
4.負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案的整理、完善、歸檔，逐個(gè)進(jìn)行回訪(fǎng)、跟進(jìn)工作;
5.按時(shí)通知保險(xiǎn)到期客戶(hù)并提供新的保險(xiǎn)規(guī)劃;
6.了解掌握汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)情況，對(duì)未續(xù)保客戶(hù)做出分析;
7.根據(jù)公司要求按時(shí)做出統(tǒng)計(jì)報(bào)告;
8.按時(shí)完成部門(mén)主管交辦的其他工作任務(wù)。
任職要求：
1.25-35周歲，大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2.普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)，有良好的應(yīng)變能力和承壓力，語(yǔ)言富有感染力;
3.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;
4.性格開(kāi)朗，形象氣質(zhì)佳，聲音甜美，有親和力，衣著整潔大方;
5.能夠熟練操作office辦公軟件;
6.有過(guò)汽車(chē)4S店車(chē)輛保險(xiǎn)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11
崗位職責(zé)：
1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶(hù)資源以及平臺(tái)，開(kāi)發(fā)并維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
2、堅(jiān)守誠(chéng)信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)；
3、良好的銷(xiāo)售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；
4、參加公司組織的各項(xiàng)銷(xiāo)售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施。
5、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)
任職要求：
1、性別不限，20—50周歲，良好的素養(yǎng)；
2、有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)和溝通能力，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生，有無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)均可；
4、我們將為你制定一系列的`系統(tǒng)培訓(xùn)，幫助你快速的成長(zhǎng)，提升業(yè)務(wù)技能；
5、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情；對(duì)金融行業(yè)有濃厚興趣，誠(chéng)信，有夢(mèng)想，有強(qiáng)烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪；
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售；
2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的`管理制度；
3、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，設(shè)定方案來(lái)提升發(fā)展；
4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過(guò)期。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的`理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)客戶(hù)售后服務(wù)，根據(jù)客戶(hù)需求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù)。、
2、負(fù)責(zé)參�？蛻�(hù)的后續(xù)跟蹤和理賠
3、根據(jù)客戶(hù)需求、制定相應(yīng)的家庭保障計(jì)劃
任職資格：
1、具有良好的親和力，溝通能力，和團(tuán)隊(duì)合作精神、
2、要求正直、負(fù)責(zé)、具備較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力，有一定的抗壓能力。
3、希望通過(guò)自己努力證明自身價(jià)值的`人士并且具備基本的電腦操作和應(yīng)用。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據(jù)客戶(hù)自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻�(hù)財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;
5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的.投資組合，為客戶(hù)設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
9、平安好房，全國(guó)的平安好房房源都可以推薦售賣(mài)，客戶(hù)享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
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