投資顧問(wèn)崗位職責(zé)集合15篇
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)1
1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);
3、開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的`資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)2
職位描述：
1、以電話銷售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶，與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);
3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;
4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;
4、善于溝通、具有較強(qiáng)的.團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。
9、必須要持有基金從業(yè)資格證。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的分析、解說(shuō)與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、
2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置,達(dá)成滿足客戶需求的財(cái)務(wù)規(guī)劃;
3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對(duì)公司提供的高端客戶提供一對(duì)一的`投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;
4、配合公司戰(zhàn)略,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,提供專業(yè)支持。
5、公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行;
6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)4
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開(kāi)發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷任務(wù);
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷售,開(kāi)發(fā)潛在客戶;
4、通過(guò)參與組織的'理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
任職要求:
1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)5
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問(wèn)維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；
4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開(kāi)發(fā)；
5、 管理指定客戶的傭金浮動(dòng)；
6、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)及崗位要求
一、 崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶（財(cái)智匯客戶或財(cái)富匯客戶）的客戶關(guān)系；
2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；
3、 充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；
4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開(kāi)發(fā)；
5、 負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；
6、 對(duì)所管轄的投資顧問(wèn)或投資顧問(wèn)助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、 所在營(yíng)業(yè)部安排的對(duì)外投資咨詢活動(dòng)
8、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、 招聘條件
主要面向社會(huì)在職人員進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過(guò)5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、 經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部
監(jiān)管要求執(zhí)行；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。
崗位：營(yíng)銷總監(jiān)助理
一、 崗位職責(zé)
1、客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)
2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營(yíng)銷計(jì)劃的'制定和實(shí)施
3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作
4、定期組織營(yíng)銷活動(dòng)
5、 協(xié)助營(yíng)銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系
7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)
或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；
6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶群;
2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);
3、維護(hù)客戶的`投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;
4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);
5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;
3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng),具有獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;
4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶的開(kāi)發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)7
職責(zé)描述:
1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識(shí),投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的'法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先.
工作職責(zé):
1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;
2.通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過(guò)參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)8
高級(jí)投資顧問(wèn)廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過(guò)各類渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)9
【導(dǎo)讀】投資顧問(wèn)是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問(wèn)的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問(wèn)是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色�？蛻粼诮邮軐衾碡�(cái)服務(wù)的過(guò)程中，第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問(wèn)，并且投資顧問(wèn)與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。
投資顧問(wèn)其實(shí)就是證券分析師的別稱，有的也叫理財(cái)顧問(wèn)，下面我們一起來(lái)看看投資顧問(wèn)的崗位職責(zé)有哪些。
投資顧問(wèn)的崗位職責(zé)有哪些
主要工作內(nèi)容：
1.投資者教育。投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
2.全面的需求分析。全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)。量身定制的投資方案�；谌娴目蛻粜枨髨�(bào)告，為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。
3.解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋，對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份(92to.COm)報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。
4.調(diào)整投資方案。投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。
現(xiàn)貨投資入門十大技巧
1.善用理財(cái)預(yù)算，切記勿用生活必需資金為資本
想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過(guò)大會(huì)誤導(dǎo)你的投資策略，徒增交易風(fēng)險(xiǎn)，而導(dǎo)致更大的錯(cuò)誤。
2.善用免費(fèi)模擬帳戶，學(xué)習(xí)原油交易
初學(xué)者要耐心學(xué)習(xí)，循序漸進(jìn)，勿急于開(kāi)立真實(shí)交易帳戶。不要與其它人比較，因?yàn)槊總�(gè)人所需的學(xué)習(xí)時(shí)間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習(xí)過(guò)程中，你的主要目標(biāo)是發(fā)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài)，當(dāng)你的獲利機(jī)率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開(kāi)立真實(shí)交易帳戶進(jìn)行交易了。
3.交易不能只靠運(yùn)氣
當(dāng)你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的狀況，但千萬(wàn)不要自以為是，這可能只是你運(yùn)氣好或是你冒險(xiǎn)地以最大交易口數(shù)的交易量取勝，你應(yīng)謹(jǐn)慎操作，適時(shí)調(diào)整操作策略。
4.只有直覺(jué)沒(méi)有策略的交易是個(gè)冒險(xiǎn)行為
在模擬交易中創(chuàng)造出獲利的結(jié)果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個(gè)人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺(jué)很重要，但只靠直覺(jué)去做交易是不可接受的。
5.善用止損單減低風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)你做交易的同時(shí)應(yīng)確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現(xiàn)巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形，最好設(shè)定在帳戶總額3-10%，當(dāng)虧損金額已達(dá)你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉(zhuǎn)，應(yīng)立即平倉(cāng)，即使5分鐘后行情真的回轉(zhuǎn)，不要惋惜，因?yàn)槟阋殉バ星槔^續(xù)轉(zhuǎn)壞，損失無(wú)限擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。
應(yīng)依帳戶金額衡量交易量，勿過(guò)度交易。如果帳戶資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢(shì)對(duì)你有利，否則交易手?jǐn)?shù)不宜超過(guò)1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數(shù)不宜超過(guò)2手。依據(jù)這個(gè)規(guī)則，可有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，一次交易過(guò)多的手?jǐn)?shù)是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。
6.學(xué)會(huì)徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定
交易最大致命性而且會(huì)摧毀每件事的錯(cuò)誤是，當(dāng)你（在損失已擴(kuò)大至一個(gè)倉(cāng)位損失了500美元元）開(kāi)始找借口不要認(rèn)賠平倉(cāng)，想著行情可能一下子就會(huì)回轉(zhuǎn)？在你持續(xù)有這個(gè)念頭時(shí)，就不會(huì)有心去結(jié)束這個(gè)損失繼續(xù)擴(kuò)大的倉(cāng)位，而只會(huì)失去理智地等待著行情回轉(zhuǎn)。市場(chǎng)變化是無(wú)情的`，不會(huì)因?yàn)槿魏稳说陌V心等待而回轉(zhuǎn)行情。
當(dāng)損失超過(guò)1,000或更多時(shí)，最終交易人將會(huì)被迫平倉(cāng)，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會(huì)讓自己失去信心及決定，這個(gè)錯(cuò)誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會(huì)讓你失去補(bǔ)回?fù)p失的機(jī)會(huì)，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的機(jī)會(huì)，這筆損失難以補(bǔ)平。為了避免這個(gè)致命性錯(cuò)誤的產(chǎn)生，必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)則-不要讓風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)原已設(shè)定的可容忍范圍，一旦損失已至原設(shè)定的限度，不要猶豫，立即平倉(cāng)！
7.交易資金要充足
帳戶金額越少，交易風(fēng)險(xiǎn)越大，因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個(gè)錯(cuò)誤，但是，即使經(jīng)驗(yàn)豐富的交易人也有判斷錯(cuò)誤的時(shí)侯。
8.錯(cuò)誤難免，要記取教訓(xùn)，切勿重蹈覆轍
錯(cuò)誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責(zé)備你自己，重要的是從中記取教訓(xùn)，避免再犯同樣的錯(cuò)誤，你越快學(xué)會(huì)接受損失，記取教訓(xùn)，獲利的日子越快來(lái)臨。
另外，要學(xué)會(huì)控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個(gè)人情緒越少，你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對(duì)得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習(xí)，而是從損失中成長(zhǎng)，當(dāng)了解每一次損失的原因時(shí)，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因?yàn)槟阋颜业秸_的方向。
9.你是自己最大的敵人
交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒(méi)有防備心、過(guò)度自我等等，很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢(shì)而導(dǎo)致錯(cuò)誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹](méi)有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易，這里沒(méi)有一定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量，即使你在2-3天內(nèi)僅開(kāi)立一個(gè)倉(cāng)位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無(wú)任何不妥。
10.記錄決定交易的因素
每日詳細(xì)記錄決定交易的因素，當(dāng)時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個(gè)獲利的交易結(jié)果，表示你的分析正確，當(dāng)相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時(shí)，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當(dāng)然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯(cuò)誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗(yàn)全部記在腦海中，所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯(cuò)誤何在。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)10
任職要求：
1.對(duì)金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；
2.性格大方開(kāi)朗，社交能力強(qiáng)，樂(lè)于與人交流，人格魅力強(qiáng)；
3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4.保持高度的工作熱情，對(duì)工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成渠道的`銷售任務(wù)；
2、維護(hù)客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長(zhǎng)久良好的合作，隨時(shí)做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成公司和團(tuán)隊(duì)定下的任務(wù)和指標(biāo)；
4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對(duì)客戶投資開(kāi)展一對(duì)一服務(wù)，為客戶提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶提出的問(wèn)題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶；
3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。
任職要求：
1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；
3、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責(zé)
1. 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。
2. 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的'各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。
3. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。
4. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。
5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)
崗位描述：
1、 首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；
2、 制定投資顧問(wèn)部的客戶服務(wù)計(jì)劃；
3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；
4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；
5、 通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問(wèn)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。
初級(jí)投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識(shí)；
3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
高級(jí)投資顧問(wèn)
崗位描述——
1、 依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
2、 為營(yíng)業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；
3、 盤活存量資產(chǎn)；
4、 配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；
5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì)，普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；
6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)12
【工作職責(zé)】：
1、及時(shí)與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團(tuán)隊(duì)建設(shè)；
2、開(kāi)拓及維護(hù)高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；
3、向目標(biāo)客戶推廣理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)項(xiàng)目銷售方案完成銷售任務(wù)；
4、組織、策劃和開(kāi)展各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)，與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
5、開(kāi)拓合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)；
1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；
2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)銷售公司制定的財(cái)富管理產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)拓展財(cái)富管理客戶；
3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；
4負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；
5確保團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo)，建立與健全團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)管理制度；
6完成工作報(bào)告及相關(guān)的.業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金融背景知識(shí)豐富；
3、有團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)（十人以上）經(jīng)驗(yàn)、銀行、保險(xiǎn)、信托及第三方理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源；
5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
6、具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
9、具有基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證，理財(cái)師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上優(yōu)先考慮。
工作內(nèi)容：
1、服務(wù)于臻財(cái)VIP客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過(guò)與高端客人溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；
4、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與高端客人聯(lián)系，報(bào)告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
1、28歲以上，大專以上，3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
3、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；
4、具備一定的金融專業(yè)知識(shí)，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)13
職責(zé)描述:
1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易
2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報(bào)
3、每天完成交易計(jì)劃以及對(duì)每天交易做好總結(jié)
任職要求:
1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗(yàn)不限
2、有過(guò)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)通過(guò)微信方式進(jìn)行投資客戶的開(kāi)發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源
2.發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù);
3.及時(shí)與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù),提高客戶的滿意度。
4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過(guò)程中出現(xiàn)的`問(wèn)題;
5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.學(xué)歷不限,無(wú)專業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷;
2.性格開(kāi)朗,自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強(qiáng),良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神
3.熱愛(ài)金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對(duì)未來(lái)有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;
4.有客戶資源者及具有保險(xiǎn)、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮
5.有銷售或客服經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)15
理財(cái)公司-高級(jí)投資顧問(wèn)財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級(jí)投資顧問(wèn)
崗位職責(zé):
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財(cái)經(jīng)理、券商理財(cái)顧問(wèn)、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn);
3、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的.能力;
5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;
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