投資顧問工作職責(zé)（通用21篇）

　　在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的投資顧問工作職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　投資顧問工作職責(zé) 1

　　1、接受公司免費專業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的'證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

　　投資顧問工作職責(zé) 2

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

　　3、負(fù)責(zé)組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。

　　投資顧問工作職責(zé) 3

　　（1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；

　�。�2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；

　�。�3）完成營業(yè)部或團(tuán)隊制定的任務(wù)計劃。

　　投資顧問工作職責(zé) 4

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的.特色；管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)。

　　2、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話和客戶進(jìn)行溝通。

　　投資顧問工作職責(zé) 5

　　1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時完成銷售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的`問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！

　　投資顧問工作職責(zé) 6

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機(jī)會；

　　2、為意向客戶進(jìn)行理財咨詢的`解答，定期溝通尋求長期合作的機(jī)會；

　　3、針對個人投資者進(jìn)行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶準(zhǔn)確的投資觀念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險，告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。

　　投資顧問工作職責(zé) 7

　　1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團(tuán)隊服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的.優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績效任務(wù)。

　　投資顧問工作職責(zé) 8

　　1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的`服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；

　　2、對存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標(biāo)并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。

　　4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。

　　投資顧問工作職責(zé) 9

　　1、負(fù)責(zé)在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負(fù)責(zé)專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2、負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶；

　　3、負(fù)責(zé)理財顧問團(tuán)隊的專業(yè)培訓(xùn)，為理財顧問團(tuán)隊提供專業(yè)知識與服務(wù)支持；

　　4、負(fù)責(zé)營銷活動的.專業(yè)賦能，配合營銷團(tuán)隊對接渠道、拓展客戶；

　　5、定期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動；

　　6、要求服務(wù)支持的其他事項。

　　投資顧問工作職責(zé) 10

　　1、基于精準(zhǔn)的需求分析，為客戶提供專業(yè)的`理財建議與方案；

　　2、運用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案；

　　3、依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

　　4、基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。

　　投資顧問工作職責(zé) 11

　　1、負(fù)責(zé)開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的機(jī)構(gòu)客戶；

　　2、了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案；

　　3、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷的提供專業(yè)的.理財咨詢與服務(wù)。

　　4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續(xù)跟進(jìn)客戶

　　投資顧問工作職責(zé) 12

　　1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；

　　2、負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，做好檔案的.收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財團(tuán)隊。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵輔導(dǎo)等管理工作。

　　5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。

　　投資顧問工作職責(zé) 13

　　1、開發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過關(guān)系維護(hù)及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；

　　2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關(guān)系；

　　4、維護(hù)老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。

　　投資顧問工作職責(zé) 14

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風(fēng)險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；

　　3、有較強(qiáng)的'行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會；

　　4、對證券行情進(jìn)行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

　　投資顧問工作職責(zé) 15

　　1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢的.差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；

　　2、負(fù)責(zé)高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

　　3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；

　　4、通過維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求。

　　投資顧問工作職責(zé) 16

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確�？蛻糍Y料準(zhǔn)確；

　　（六）參加公司和營業(yè)部組織的`各項營銷活動；

　�。ㄆ撸┕�司及營業(yè)部交辦的其他事項。

　　投資顧問工作職責(zé) 17

　　1、負(fù)責(zé)名下客戶服務(wù)及維護(hù)工作，并對已流失客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù)，進(jìn)行二次營銷

　　2、提醒客戶完備客戶資料

　　3、負(fù)責(zé)解讀公司內(nèi)外部資訊及產(chǎn)品信息，并及時向名下客戶傳遞

　　4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作

　　5、負(fù)責(zé)新增客戶接待工作，客戶挽留和傭金洽談工作

　　投資顧問工作職責(zé) 18

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)為指定客戶提供日�；�礎(chǔ)服務(wù)，包括并不限于：標(biāo)準(zhǔn)化信息提醒服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品推送、客戶服務(wù)回訪等，并完成基礎(chǔ)服務(wù)需求調(diào)研、統(tǒng)計、上報和反饋；

　�。ǘ�）滿足營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中的需求，為其提供業(yè)務(wù)支持和工作幫助；

　�。ㄈ�）落實公司關(guān)于專項產(chǎn)品銷售的工作安排，跟進(jìn)營業(yè)部專項產(chǎn)品的.工作進(jìn)度，并將工作進(jìn)展情況向投資顧問主管報告；

　�。ㄋ模┲贫▽ｍ棶a(chǎn)品營銷活動和培訓(xùn)方案，完成對營銷人員、客戶提供的專項產(chǎn)品培訓(xùn)和咨詢活動中的輔助工作，提升客戶對專項產(chǎn)品的認(rèn)知并協(xié)助營業(yè)部營銷團(tuán)隊完成相關(guān)產(chǎn)品銷售工作；

　�。ㄎ澹┕�司和營業(yè)部賦予的其他職責(zé)。

　　投資顧問工作職責(zé) 19

　　1、行業(yè)和個股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、依托公司的研究報告等信息資源，進(jìn)行咨詢產(chǎn)品的`推廣并對公司高端客戶進(jìn)行投資指導(dǎo)；

　　3、對銷售團(tuán)隊提供咨詢產(chǎn)品支持，組織公司各類投資報告會及其他相關(guān)客戶服務(wù)活動。

　　4、對各類金融期貨、期權(quán)、股票數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤、分析及研究

　　投資顧問工作職責(zé) 20

　　1、根據(jù)公司制定的經(jīng)營目標(biāo)，拓展藝術(shù)機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家，建立合作關(guān)系并推進(jìn)入駐寶庫藝術(shù)品互聯(lián)網(wǎng)平臺、持續(xù)供貨；

　　2、維護(hù)平臺合作機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家關(guān)系，建立良好的長期合作機(jī)制；

　　3、了解客戶需求及競品市場策略，為公司制定營銷策略提供有效信息；

　　4、完成公司下達(dá)的'kpi考核。

　　投資顧問工作職責(zé) 21

　　1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護(hù)，為客戶供投資咨詢服務(wù)；

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷售；

　　3、與客戶進(jìn)行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、定期對客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等；

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