- 相關(guān)推薦
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)(精選15篇)
在現(xiàn)在的社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊桑旅媸切【幘恼淼谋ｋU業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;
2、制定自己每天的'工作計劃，具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺次;
3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);
5、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應(yīng)對政策;
6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)客戶售后服務(wù)，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù)。、
2、負(fù)責(zé)參�？蛻舻暮罄m(xù)跟蹤和理賠
3、根據(jù)客戶需求、制定相應(yīng)的家庭保障計劃
任職資格：
1、具有良好的親和力，溝通能力，和團(tuán)隊合作精神、
2、要求正直、負(fù)責(zé)、具備較強溝通協(xié)調(diào)能力，有一定的抗壓能力。
3、希望通過自己努力證明自身價值的`人士并且具備基本的電腦操作和應(yīng)用。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3
1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的.理財產(chǎn)品;
3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶。
2、通過小區(qū)與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；
3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力；
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系。
5、協(xié)助設(shè)計師完成談單。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品線下渠道的開拓、維護(hù)、推廣工作，執(zhí)行并完成公司銷售計劃；
2、根據(jù)公司產(chǎn)品銷售計劃，擴(kuò)大線下產(chǎn)品銷售區(qū)域；
3、把握市場動態(tài)需求，及時跟進(jìn)并調(diào)整各個區(qū)域供貨需求；
4、與客戶保持良好溝通，維護(hù)客情關(guān)系，并開拓新客源，為客戶提供周到的服務(wù)；
5、能夠承受較大的`工作壓力和工作強度；
6、能適應(yīng)短期出差，兩年內(nèi)退伍軍人優(yōu)先考慮。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6
職責(zé)一：
1、尋找準(zhǔn)客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務(wù)
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個職責(zé)：
7、發(fā)展團(tuán)隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護(hù)
職責(zé)二：
1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù)；
3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案；
4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險新客戶；
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù)；
6、定期完成出單客戶的資料整理；
職責(zé)三：
1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。
3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。
4、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。
5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
職責(zé)四：
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的`代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸納；
2、熟悉公司運營的'產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù)；
3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導(dǎo)安排；
4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等；
5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn)；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的`戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)裝修業(yè)務(wù)的銷售及推廣，通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶信息；
2、通過電話、上門拜訪等多種方式與客戶建立良好的'關(guān)系，并實現(xiàn)銷售；
3、樓盤拓展裝修意向客戶；
4、協(xié)助設(shè)計師談單；
5、跟進(jìn)工程進(jìn)度，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的裝修體驗；
6、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，開發(fā)新客戶的業(yè)務(wù)；
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；
2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；
3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù)；
4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；
5、有責(zé)任、上進(jìn)心，對自己的人生有一定的規(guī)劃；
6、有良好的'客戶服務(wù)意識、交際技巧、親和力；
7、具有較強的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力；
8、具備敬業(yè)、團(tuán)隊協(xié)作精神，樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；
9、能適應(yīng)出差，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11
（一）實戰(zhàn)銷售
1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；
2．在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù)；
3．依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護(hù)公司利益與形象；
4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；
5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護(hù)與服務(wù)，及時跟蹤客戶需求變化；
6．嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；
7．負(fù)責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；
8．深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達(dá)出來；
9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；
10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；
11．準(zhǔn)時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。
�。ǘ┬畔⒎答�
1．每天下班前對于每天的.家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進(jìn)計劃；
2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請求；
3．為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；
4．就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映，并及時將結(jié)果反饋給客戶；
（三）執(zhí)行計劃
1．無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；
2．與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；
3．保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實現(xiàn)每場銷售會議的目標(biāo)而努力；
4．努力完成每月銷售目標(biāo)。
�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題
1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；
2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；
3．認(rèn)真聽取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。
�。ㄎ澹┗厥肇浛�
1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；
2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；
3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案。
�。┚S護(hù)公司利益與形象
1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實肯干；
2．嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；
3．開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點和歸宿點。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12
1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程；
2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的'咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等；
3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；
4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；
5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進(jìn)行會議營銷及團(tuán)隊管理。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13
1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識，達(dá)成合作。
2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的`客戶體驗；
3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；
4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領(lǐng)的工作環(huán)境，金領(lǐng)的收入水平；
5、積極主動，執(zhí)行力強，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14
�。�1）在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊管理。
�。�2）根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊所設(shè)定的目的。
（3）在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
�。�4）積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的'各種管理管理辦法。
�。�5）根據(jù)市場變化和客戶需求，計劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊的開展。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的'管理制度；
3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；
4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。