【精】金融銷售崗位職責
隨著社會不斷地進步，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的金融銷售崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
金融銷售崗位職責1
崗位職責
1、負責南京市場的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產品銷售。
2、收集、分析競爭對手信息，并擬定針對性工作建議，匯報給公司總部。
3、定期工作匯報。
任職資格
1、生物專業(yè)、藥學專業(yè)、醫(yī)學專業(yè)、市場營銷等專業(yè)。
2、有相關工作經驗者優(yōu)先;碩士生優(yōu)先。
3、具備獨立分析、總結、歸納能力。
4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔當精神。
金融銷售崗位職責2
職責描述:
一、能做什么
能為代理平安旗下所有金融業(yè)務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。
保險板塊:壽險、車險、財產險、團體險、健康醫(yī)療險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃等
銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產品等。
投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。
生活平臺:平安好醫(yī)生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務平臺。
可以為客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的`業(yè)務!中國平安真正實現(xiàn)了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。
二、職業(yè)規(guī)劃:
公司提供公平晉升通道,實現(xiàn)您事業(yè)的騰飛;廣闊的發(fā)展空間,公平、公開、透明公開的晉升制度,有能力者短期內即可晉升,最快2年即可晉升經理。
三、福利保障:
1、傭金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續(xù)年度服務津貼、繼續(xù)率獎金、季度獎、年終獎等。
2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫(yī)療保險,家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障。
3、公司提供免費旅游方案。
四、公司提供免費專業(yè)系統(tǒng)化培訓:
公司根據合伙人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的實戰(zhàn)培訓,享受平安(平安大學)國際化專業(yè)銷售、業(yè)務經濟管理等終身免費培訓。
任職要求:
1、25~45周歲,大專以上學歷。
2、勤奮好學,勇于接受挑戰(zhàn),并渴望通過努力成就事業(yè)。
3、有責任心,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
金融銷售崗位職責3
1、負責開拓銀行、券商、金融機構等合作渠道，進行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額;
2、負責機構業(yè)務及大客戶的營銷管理，金融產品的推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的策劃實施;提高團體業(yè)績;
3、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護，與客戶建立長期良好關系;
4、利用公司平臺資源優(yōu)勢，為客戶提供專業(yè)化的理財、資訊服務;
5、根據經理制定的.業(yè)務考核指標實施營銷活動，并依據市場的變化，提出合理性建議;
6、協(xié)助分公司經理完成渠道業(yè)務開拓和業(yè)務指標考核。
金融銷售崗位職責4
崗位職責:
1、負責金融產品在區(qū)域的快速落地,跑通業(yè)務流程并規(guī)�；瘡椭�;
2、快速響應需求,把控項目進度,推動產品快速高質量上線;
3、持續(xù)跟進車商反饋,不斷優(yōu)化產品功能提升用戶體驗;
4、與運營、業(yè)務、銷售等關聯(lián)團隊緊密合作,保證產品順利落地;
5、有效利用資源,在現(xiàn)有業(yè)務模式基礎上思考創(chuàng)新思考并產生價值。
任職資格:
1、統(tǒng)招本科及以上學歷,具備3年以上行業(yè)工作經驗;
2、具有行業(yè)的資源,能保證業(yè)務快速落地;
3、具備數(shù)據分析和目標拆解能力,做事以結果為導向;
4、學習創(chuàng)新能力強,邏輯思維嚴謹,注重團隊協(xié)作;
5、有金融或汽車行業(yè)經驗者優(yōu)先考慮。
金融銷售崗位職責5
崗位職責:
1、根據客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財咨詢服務。
2、定期做客戶回訪,維護客戶關系,不斷為客戶提供優(yōu)質的金融服務。
3、負責進行產品營銷、渠道開發(fā)及理財產品的推介。
4、負責理財產品推介會及市場推廣活動,協(xié)同制定市場營銷策略。
任職資格:
1、25歲-45歲,大專及以上學歷;
2、一年以上金融理財產品的銷售工作經驗并具有良好的業(yè)績及證明者優(yōu)先;
3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;
4、上海戶口優(yōu)先考慮;
5、熟悉理財業(yè)務,具有良好的金融基礎理論者;
6、具有良好的`語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應能力及較強的風險意識;
7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強,熱愛金融行業(yè),敢于挑戰(zhàn)自己,敢于挑戰(zhàn)高薪。
金融銷售崗位職責6
【崗位職責】：
1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍；
3、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系；
4、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；
5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
【任職資格】：
1、22-35周歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；
2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)；
3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的.溝通能力;
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;
5、 有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。
要求：
1、年齡18-45歲,中專或以上學歷,應屆畢業(yè)生亦可，男女不限；
2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；
3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達成合作，完成銷售業(yè)績；
4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產品信息；
5、負責所轄區(qū)域電話業(yè)務咨詢和新老客戶的維護工作；
6、有話務、客服或銷售工作經驗者優(yōu)先。
崗位職責:
1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品；
2、負責對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務狀況及貸款能力進行評估；
3、負責回收貸款和控制貸款風險；
4、負責維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。
任職資格：
1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；
2、目標導向、市場/客戶導向、服務導向強；
3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；
4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業(yè)操守；
5、良好的財務知識及數(shù)字敏感性，邏輯能力和學習能力強。
金融銷售崗位職責7
崗位職責：
1)公司品牌形象的宣導；
2)完成公司下達的銷售指標（包含：放款單量及放款額）；
3)開發(fā)及維護當?shù)剀嚿痰幕钴S度；
4)城市銷售人員的日常管理；
5)有效的對區(qū)域內車商的開發(fā)、入網、及后續(xù)車商的管理，控制區(qū)域內業(yè)務風險；
6)銷售團隊的人員招募、培訓、考核；
7)每日以團隊激勵、工作計劃安排、工作匯報溝通為目的的晨夕會的`召開；
8)相關數(shù)據報表的提報、分析，提出對應可行性解決方案；
9)公司政策的隊內、對外宣導與落實；
10)密切與成交相關的各部門溝通，確保完成總部指定的成交指標；
11)車商異常事件的對接及處理；
12)通過高品質的服務提升車商滿意度；
13)上級領導交代的其他事宜。
崗位要求：
1、積極熱情，善于與人溝通，愛崗敬業(yè)；
2、對汽車金融有深入的了解，從事銷售管理工作1年以上，有良好的團隊管理技巧；
3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；
4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業(yè)操守。
金融銷售崗位職責8
1、銀行業(yè)務：借記卡、信用卡、貸款、理財產品等等
2、保險業(yè)務：車險、企業(yè)財產險、家庭財產險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、人壽保險、醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃
3、投資業(yè)務：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權PE投資
4、房產業(yè)務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)
5、貸款業(yè)務：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等
6、汽車業(yè)務：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車
金融銷售崗位職責9
崗位職責：
1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；
2、開發(fā)新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；
3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
4、參與會議營銷活動，輔助團隊現(xiàn)場促單。
崗位要求：
1、本科及以上學歷，專業(yè)不限、優(yōu)秀者可放寬學歷要求；
2、熱愛互聯(lián)網金融行業(yè)，對證券感興趣，并能熟練操作常用的計算機軟件；
3、具備一定的'表達溝通能力以及良好的抗壓能力；
4、為人誠實正直，對工作有激情，有上進心；
5、有互聯(lián)網、金融、管理軟件、地推、銷售經驗者優(yōu)先考慮；
金融銷售崗位職責10
職責描述：
交叉銷售（老客戶二次銷售）：向公司內部優(yōu)質客戶群體推薦新的'產品和服務；
通過電話為客戶定制產品和服務，滿足客戶消費夢想；
挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；
確認客戶信息，幫助客戶填寫在線申請，查看客戶的征信；
任職要求：
大專及以上學歷，（有兩年相關電銷工作經驗的，高中/中專學歷亦可）；
客戶信息全部由公司提供，自動撥號無需手動搜索；
熱愛電銷工作，普通話標準，具備良好的語言表達及溝通能力；
具備金錢欲望，愿意為高薪承受一定壓力；
熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練
金融銷售崗位職責11
1、完成部門下達的本區(qū)域內各項銷售指標;
2、維護好客情關系、做好客戶開發(fā)及風險控制;
3、負責所屬區(qū)域產品品牌推廣、提供客戶服務;
4、同類產品的市場情況調研與反饋、客戶信息收集與反饋;
5、承擔責任片區(qū)應收賬款的催收工作，確保賬款的及時回籠;
6、承擔責任片區(qū)客戶檔案的'維護工作，實行客戶的分級管理。
金融銷售崗位職責12
一、職位條件:
1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、學歷:本科以上學歷;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先。
二、服務項目:
公司提供強大的.培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。
2.財產保險業(yè)務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。
3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
三、專業(yè)培訓
1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。
2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經理人。
四、考核與晉升:
銷售代表----業(yè)務主任---銷售經理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管
我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!
金融銷售崗位職責13
崗位職責：
為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產品的銷售工作。
工作內容：
通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準客戶進行拜訪及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規(guī)劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；并在此基礎上擴展業(yè)務，提升售后服務滿意度。
業(yè)務范圍：
保險業(yè)務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫(yī)療險，養(yǎng)老金，教育金等；
待遇：
1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。
2·快速成長：為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的'崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；
3·無限透明的發(fā)展空間：業(yè)務員—業(yè)務主任—高級主任—資深主任—經理—總監(jiān)，公司沒有空降兵，所有中、高層領導干部均由基層培養(yǎng)，只要肯用心付出努力，這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的階梯；
4·公司基本法，最快6個月晉升業(yè)務主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業(yè)務經理（平均月收入稅后大于6萬）
5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現(xiàn)金激勵獎、出國旅游獎勵等。
工作時間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時間自由安排。
金融銷售崗位職責14
崗位職責：
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務；
2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；
3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；
4、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的`貸前、貸中及貸后服務；
任職要求：
1、本科以上學歷，
2、有信用卡，消費貸款，房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優(yōu)先考慮；
3、良好的溝通能力，信息收集力，數(shù)據分析力和團隊合作力；
金融銷售崗位職責15
工作內容
1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；
2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉化合作；
3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業(yè)務）；
4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。
5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關系。
任職要求
1、在三方財富管理機構有豐富的'銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；
2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；
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