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    1. 理財(cái)顧問個(gè)人簡歷

      時(shí)間:2022-07-11 12:38:35 簡歷范文 我要投稿
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      理財(cái)顧問個(gè)人簡歷范文

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      理財(cái)顧問個(gè)人簡歷范文

        個(gè)人資料

        姓名:

        年齡:

        性別:

        居住地:

        電話:

        E—mail:

        行業(yè):金融/投資/證券

        職位:理財(cái)顧問

        學(xué)歷:本科

        專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)

        學(xué)校:華東政法學(xué)院商學(xué)院

        求職意向

        到崗時(shí)間:待定

        工作性質(zhì):全職

        希望行業(yè):會計(jì)/審計(jì),金融/投資/證券,銀行

        目標(biāo)地點(diǎn):上海,北京

        期望月薪:8000—9999/月

        目標(biāo)職能:理財(cái)專員

        工作經(jīng)驗(yàn)(三年以上工作經(jīng)驗(yàn))

       。1)20xx/7——至今:

        公司:上海XXXX投資管理有限公司(150—500人)[1年4個(gè)月]

        所屬行業(yè):金融/投資/證券

        職位:理財(cái)顧問部理財(cái)顧問

        1、熟悉各家銀行的金融融資、理財(cái)產(chǎn)品;了解金融行業(yè)市場動態(tài)。

        2、尋找、跟進(jìn)能與銀行合作的潛在客戶,根據(jù)不同客戶的資產(chǎn)狀況、資信狀況、以及他們的個(gè)性化需求,為其推薦最適合他們的融資、理財(cái)產(chǎn)品,協(xié)助客戶達(dá)成與銀行的合作,促成銀行、客戶、本公司三方共贏。

       。2)20xx/7——20xx/7:

        公司:XX銀行股份有限公司上海市分行(500人以上)[1年]

        所屬行業(yè):金融/投資/證券

        職位:個(gè)人金融業(yè)務(wù)部理財(cái)專員

        1、辦理個(gè)人賬戶的開戶、掛失、密碼重置、網(wǎng)銀、存款證明等個(gè)金業(yè)務(wù)。

        2、為客戶提供理財(cái)咨詢,根據(jù)客戶投資需求及其個(gè)人喜好提供保險(xiǎn)、基金、理財(cái)產(chǎn)品的推介,優(yōu)化客戶的資產(chǎn)配置。

        3、通過現(xiàn)有的人際關(guān)系,與客戶建立長期的維護(hù)關(guān)系,同時(shí)挖掘潛在客戶,發(fā)展目標(biāo)客戶。

        4、完成支行分配的業(yè)務(wù)指標(biāo),期間分別獲得了XX銀行浦東開發(fā)區(qū)支行“微笑服務(wù)大使”和支行“優(yōu)秀信息員”的榮譽(yù)。

        教育經(jīng)歷

        20xx/9——20xx/6華東政法學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)本科

        語言能力

        英語(熟練)聽說(熟練),讀寫(熟練)

        普通話(精通)

        英語等級英語六級

        證書

        20xx/3基金從業(yè)人員資格證

        20xx/12銀行從業(yè)人員資格證

        20xx/8外匯從業(yè)人員資格證

        20xx/1計(jì)算機(jī)中級

        20xx/6大學(xué)英語六級509

        自我評價(jià)

        四年經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的積累,以及2年多的理財(cái)顧問工作經(jīng)驗(yàn)。能與客戶建立長期的維護(hù)關(guān)系,并且挖掘潛在客戶,不斷發(fā)展新客戶,完成營銷指標(biāo)。注重工作效率,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力及對新環(huán)境的適應(yīng)能力。能在高壓下工作,有責(zé)任心,勇于不斷突破挑戰(zhàn)自己。

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