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基金業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)
11月24日，我代表營(yíng)業(yè)部參加了位于江西九江召開(kāi)的基金業(yè)務(wù)交流會(huì)。整天的會(huì)議讓我收獲頗多，無(wú)論是當(dāng)天會(huì)議內(nèi)容、其它營(yíng)業(yè)部的經(jīng)驗(yàn)分享、會(huì)務(wù)公司的會(huì)議安排都有我們需要學(xué)習(xí)的地方，現(xiàn)在總結(jié)一下和我的家人一起分享!
一、介紹XX年下半年投資策略及價(jià)值投資方法
1、基金公司對(duì)a股市場(chǎng)的看法：
中國(guó)市場(chǎng)潛在增長(zhǎng)速度在下降，但這個(gè)過(guò)程是漸進(jìn)的;中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，但長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力有所保證;城鎮(zhèn)化與中低收入增長(zhǎng)是未來(lái)經(jīng)濟(jì)的新動(dòng)力;市場(chǎng)過(guò)度反映經(jīng)濟(jì)面臨的問(wèn)題，目前有很高的投資價(jià)值。
2、近期市場(chǎng)的看法：
近期市場(chǎng)處于筑底過(guò)程;金融、地產(chǎn)、周期品種行業(yè)估值低于重置成本;從中期來(lái)看，目前市場(chǎng)出現(xiàn)一些底部特征：滬深300指數(shù)動(dòng)態(tài)市盈率只有13倍，市凈率只有2倍;近期市場(chǎng)不斷有大股東、高管增持上市公司股票;調(diào)控政策進(jìn)入觀察期，未來(lái)很難再出更嚴(yán)厲措施，高層論調(diào)已出現(xiàn)一定靈活性;
3、看好的行業(yè)：
城鎮(zhèn)化改革帶來(lái)的收益行業(yè)(含衣、食、住、行等)，如雙匯發(fā)展;
結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型行業(yè)、高端制造行業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥
4、國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型基金介紹
國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典基金經(jīng)理黃焱比較認(rèn)可均值回歸的價(jià)值投資體系。在這一指導(dǎo)思想下,會(huì)進(jìn)行行業(yè)估值定位,即結(jié)合企業(yè)增長(zhǎng)預(yù)期、國(guó)家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀等因素,對(duì)未來(lái)估值水平進(jìn)行預(yù)測(cè),在此基礎(chǔ)上設(shè)立安全區(qū)域,投資個(gè)股。這個(gè)基金根據(jù)量化模型判斷市場(chǎng)整體估值水平，在市場(chǎng)整體較大程度被高估或低估時(shí)，即市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)發(fā)生改變的可能性加大時(shí)，調(diào)整大類(lèi)資產(chǎn)投資比例，幫助投資者減少投資過(guò)程最困難的擇時(shí)問(wèn)題的困擾。
二、華安基金被動(dòng)投資業(yè)務(wù)介紹——重點(diǎn)說(shuō)明了“指”愛(ài)180的活動(dòng)介紹，拓開(kāi)180指數(shù)在市場(chǎng)上的知曉度。
11月30日早上，我已經(jīng)將該活動(dòng)的具體細(xì)節(jié)發(fā)送到大家郵箱，大家可以選擇參與。
三、海口海秀路基金營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)分享及與其他營(yíng)業(yè)部的同事交流的情況介紹：
1、在營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部每天公布基金銷(xiāo)售排行榜，起到相互激勵(lì)的作用。
2、銷(xiāo)售基金產(chǎn)品選擇目標(biāo)客戶(hù)時(shí)，做到細(xì)分客戶(hù);按照客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)級(jí)來(lái)尋找合適購(gòu)買(mǎi)的客戶(hù);
3、找到能夠打動(dòng)客戶(hù)的基金賣(mài)點(diǎn)，根據(jù)客戶(hù)的需求，有針對(duì)性的進(jìn)行服務(wù)。
4、平時(shí)多關(guān)注基金的動(dòng)態(tài)，根據(jù)網(wǎng)站評(píng)價(jià)內(nèi)容向客戶(hù)介紹。
5、利用銀行渠道營(yíng)銷(xiāo)的機(jī)會(huì)，告知建行客戶(hù)“建行也是用我們的評(píng)價(jià)體系”。我們和客戶(hù)交流時(shí)，也能說(shuō)銀河證券基金研究中心已經(jīng)擁有券業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的評(píng)價(jià)體系了，來(lái)提高我們的知名度。
四、會(huì)議公司的安排：
這次會(huì)議是由會(huì)議公司統(tǒng)一組織安排的，從開(kāi)始到最后能夠看出他們的專(zhuān)業(yè)性。比如：開(kāi)會(huì)前，每人準(zhǔn)備了一份《會(huì)議行程安排》，包含了會(huì)議流程、主講嘉賓介紹、外出注意事項(xiàng)都明確的在“安排”中列明，這些雖然是很小的細(xì)節(jié)，但是我能從中看出他們的專(zhuān)業(yè)。同樣，我們?cè)诮窈蟮幕顒?dòng)中也能夠做一份會(huì)議流程及嘉賓介紹的話，也能夠給客戶(hù)有所體驗(yàn)。
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